全球手機銷售數據分析！小米準備超越 Apple？iPhone 最賺錢？三星高、低階市場通殺

其實智能手機市場分析是一個很有興趣的議題，大家最留意的是每間廠商最旗艦最頂尖的「機皇」手機。不過其實往往最暢銷的就是中階甚至入門機型。今次 Daniel 就跟大家分享一下閱讀完著名分析機構 Counterpoint 針對 2024 年第二全球手機市場分析之後的個人見解吧。

全球消費力復甦，智能手機銷量繼續升！

在討論大數據，當然要討論一下現時全球大環境的數據。在 2024 年第二季（4 月至 6 月）中全球智能手機的發貨量達到 2.891 億部，相比去年同期增幅達到 8%，但是比第一季微跌 2.6%，相信與新機發佈潮結束有關。今季三星繼續以 19% 成為出量最高的廠商，其次是 16% 的 Apple，而小米本季度的發貨量達到 15%，是近兩年最接近 Apple 的一次。至於第四名和第五名則是同獲 9% 市佔率的 vivo 和 OPPO。

至於另一份來自 TechInsight 的報告則指出第五名為 Transsion 傳音，之後才是 OPPO，其次第七至十名為 HONOR、Lenovo-Motorola、realme 和華為。可見傳音雖然少出現在歐美、中國市場，但是在非洲以及東南亞地區仍然是非常吃香。至於華為雖然在中國大陸的銷售量驚人，不過在全球市場仍然未成氣候，所以還是比不上歐美區老霸主 Lenovo-Motorola 以及近年非常進取的 HONOR。

相比上一個季度的數據可以見到小米銷售量連續兩個季度上升，可能與旗下 Xiaomi 14 系列以及主力的 Redmi 13、Redmi Note 13 系列等主打高性價比的中低階價位手機上市有關。今季小米的發貨量僅與 Apple 相差大約三百萬部，至於能否在 iPhone 發佈前夕傳統 Apple 淡季的第三季反超前就要視乎小米會否再發佈中低階機型的型號吸引市場注意力，小米也於 6 月發佈了比 Redmi Note 13 系列定位更低的 Redmi 13，所以究竟第三季小米能否力壓 Apple，相信大家可以展望一下。

雖然三星、小米勢頭強勁，但是盈利還是不夠 Apple 來

雖然三星、小米繼續在發貨量和市場佔比夾擊 Apple，但是在計算市場收益份額時，Apple 依然是保持強勢，收益份額達到 42%，相比起第二名的 Samsung 僅得 16%，還有三家小米、OPPO 和 vivo 分別只有 7% 和各 6%。由手機平均售價也可以看出原因，Apple 的平均手機售價達 859 美元（港幣 6700.2 元），大幅拋離 Samsung 的 279 美元（港幣 2176.2 元）達三倍。隨後的是 OPPO 的 240 美元（港幣 1872 元） 和 vivo 的 211 美元（港幣 1645.8 元）。至於小米依然是五大「國際大廠」中最少，僅有 161 美元（港幣 1255.8 元）。所以小米名符其實繼續是用低價來承接更多銷量。

在詳細看數據，Apple 保持了 859 美元的價位，也即是 iPhone 15 與 iPhone 15 Pro 之間的價位，可見蘋果繼續在高階市場取得優勢。之後第二名的 Samsung 就已經跌到 279 元，大約是 Galaxy A35 至 Galaxy A55 之間的價位，不過其實這個成績是大量入門機加上 Galaxy S24 系列暢銷的結果。至於 OPPO 和 vivo 以及小米就更加着重於入門機和中低階手機的銷售額，可見雖然銷量在全球範圍不錯，但是仍然是以低價市場為主。

Apple 銷量高人一等，全球最暢銷手機小米罕見入圍

我們詳細閱讀第二季的全球最暢銷手機就可以明白各間廠商收入的懸殊。今季全球最暢銷手機的頭三是 iPhone 15、iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro，三部手機總共取得超過 10% 的市場份額，共售出超過 3150 萬部手機，成績驚人。其中也可見價格較便宜的 iPhone 15 回升到第一位，表示在中後期銷售時用家偏向選購定位較低的機型，不過在 Pro 系列上還是 Pro Max 擁有更多優勢，但是相反 iPhone 15 Plus 就由上個季度的第 8 名 1.3% 跌出頭十，即是在第二季銷量不足 376 萬部，明顯比第一季的 386 萬為少。

另一方面值得一提，三星在第二季擁有五部頭十名的暢銷手機，不過只有一部是高階手機 Galaxy S24 Ultra，銷量為 405 萬部，比上一個季度的 564 萬部有所放緩，但累計已經售出了 969 萬部，銷量相信繼續力壓系列中其餘兩個型號。而其餘四部上榜手機均是 Galaxy A 系列的手機，在一月發佈的 Galaxy A15 5G 在第二季的銷量達 578 萬，比上季 445 萬還要高出三成，已經累積賣出 1024 萬部，比 Galaxy S24 Ultra 還要好賣。在今個季度 4G 版的 A15 也有 520 萬的銷量，合計 4G 和 5G 型號銷量接近 1100 萬。另外一個值得一提的是三月發佈的 Galaxy A55 在本季的銷量也達到 434 萬部位列第七名，成績比同期推出沒有上榜的 Galaxy A35，可見在中價位的機型上偏高階的三星手機較受消費者歡迎，對於手機的銷售收益來說是好事。

小米今季再有新機進榜，就是 Redmi 13C 4G，在 11 月後發佈後在第二季錄得 433 萬銷量，比上一季度最少有六成的升幅，估計與小米在更多國家推售手機有關。值得留意是現時 Redmi 13C 4G 是小米在國際市場其中一部偏低階的入門手機，定位上比 Redmi A 系列稍高，但反而 Redmi A3 並沒有上榜。配合 Galaxy A05 的定價，帶出現時市場上可接受的手機價錢下限是大約 US$100（港幣 $780）。

總結

在總結上，不難見出為何坊間總有聲音指「為甚麼 iPhone 那麼差還能生存」，正正是因為在全球範圍下只有 iPhone 能做到絕大部分機型能以領先的姿勢佔領市場，也令 Apple 繼續掌握市場上純大部分的收益。而三星可說是唯一能與 Apple 匹敵的對手，但是在 Galaxy S24 系列上三星仍然未能解決長期以來 Ultra 機型佔半，其餘機皇銷售能力不夠強勁的問題。而小米雖然位列第三，甚至發貨量直逼 Apple，但是主力的銷售機型還是停留在均價 161 美元（港幣 1255.8 元）附近，在中高階甚至高階市場還是小米的弱項。不過今年小米主動在海外推出更高階的手機，包括 Xiaomi 14 Ultra 和 Xiaomi MIX Flip 等，有望在未來擴大於全球高階市場的地位。